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2018首个中国私有云报告出炉,开源占据领导者象限

作者: 计世资讯

| 2018-11-09 10:47   分享: 1    

临近年底,各大权威调研咨询机构报告将陆续出炉。刚刚,由工信部电子一所指导,计世资讯(CCW Research)发布了《2017-2018年度中国私有云市场现状与发展趋势研究报告》,成为今年首份中国私有云市场报告。其中,不仅有大量一手调研数据,观点与预测,趋势与判断,以及中国私有云市场品牌竞争力分析象限,最抓人眼球的当属中国私有云企业 TOP20 榜单,这也是 2018 年首发的第一份专业的私有云企业排行榜。 

一、私有云市场高速增长

根据计世资讯的研究调查结果,中国私有云市场将继续保持高速增长的趋势,预计 2018 年市场规模将达到 512.4 亿元,同比增长 27.0%。且到 2022 年,预计中国私有云市场规模将达到近 1000 亿元。随着政务云、制造业、金融云等私有云市场(三大行业市场占据超过 60% 市场份额)的活跃,以及各地政府推动企业上云计划的实施,为中国私有云市场的发展提供了坚实的基础。

2017~2018 年私有云市场规模及增长

2018 年上半年中国私有云行业市场份额(以软件和服务金额统计)

计世资讯研究表明,预计 2018 年中国私有云市场中硬件市场份额为 66.5%,硬件下降幅度有加速的趋势。软件和服务则呈现快速上升的趋势,预计 2018 年市场份额分别将达到 21.2% 和 12.3%。硬件产品在私有云解决方案中的重要性持续下降,并且随着超融合的产品的快速落地,使得项目中硬件产品的采购规模大幅降低。另一方面,软件和服务产品的重要性越发凸显,已经成为了私有云解决方案中的核心,成为了决定私有云项目成功与否的关键。

二、私有云企业竞争力分析象限

中国私有云需求旺盛,因而成为各类企业竞争的重点。依照惯例,计世资讯发布了“2018年私有云市场品牌竞争力分析象限图”,其中,最值得关注的领导者象限包括:华为、新华三、VMware、华云、EasyStack(易捷行云)五家企业。

2017-2018 年私有云市场各品牌竞争力分析象限

与去年竞争力分析象限中的领导者象限相比,有几点值得关注:

一、VMware 是唯一一家国外企业,也是唯一进入领导者象限的非 OpenStack 企业

VMware 虚拟化可谓市场接受程度最高,那么中国用户对 VMware 产品应用是否还停留在虚拟化阶段呢?“VMware 作为虚拟化巨头近年来在国内保持了良好的发展势头,服务器虚拟化产品市场份额远超其他对手。”计世资讯点评也印证了这一点:“但是在私有云方面,VMware 的占有率似乎并不高。我们认为这主要源于用户管理需求的复杂化导致用户需要更开放更具有兼容性的产品,比如 OpenStack+KVM 的产品。”

同时,计世资讯也给出了 VMware 建议:“当然不可否认 VMware 在产品特性和功能方面依然有独到的地方,VMware 仍然是私有云中的举足轻重领导者。但与国内用户使用特性的结合方面仍有待提升。对应用户的定制化需求往往是私有云方案赢得市场的关键,这方面 VMware 正在着手改善。”

二、EasyStack 是唯一进入领导者象限的云创业型企业,专业私有云厂商

EasyStack 成立四年以来在中国私有云市场上声音不断,四年获得五轮融资,已到 C++ 轮阶段。应该说,对于云创业型企业首要比拼的就是技术能力和产品能力,才能在强手林立的私有云市场迅速占据一席之地。“EasyStack 一直受到资本市场青睐,也是为数不多的在 Linux、OpenStack、Ceph、Kubernetes、Docker 等开源云技术领域均有涉足的企业。”计世资讯对 EasyStack 的点评也强调了这一点,“EasyStack 强调产品化能力,在稳定性、可靠性和性能上要求较高的金融行业,以及业务场景复杂、IoT 等创新应用颇多的制造行业取得了不少标杆客户和较大市场份额。”

同时,计世资讯对 EasyStack 另一点评价也值得关注:“EasyStack 也注重用户体验,在 ECS 企业云纯软件的基础上推出了云计算的软硬一体化交付产品 ECS Stack 超融合,扩大了市场受众。”

这符合计世资讯对于中国私有云市场的一个重要判断——现阶段按照 License 交付模式更多的是随着超融合等硬件设备一同交付,云软硬一体化交付正在成为私有云市场的新趋势。云软硬一体化交付模式将会大幅简化私有云的部署周期,有效减少厂商的定制化工作,推动私有云产品化落地,对市场起到强劲的推动作用。

此外,华为、新华三继续以传统 IT 企业身份占据领导者象限,且以国内为数不多的能够覆盖从硬件到软件再到解决方案,拥有全线云产品的特色,都在政务云方面表现突出。华云则以公有云企业身份新入领导者象限,计世资讯认为全云能力是华云最大的特点和优势。

三、OpenStack 是中国私有云的事实标准

以 OpenStack 为代表的开源技术依然在私有云市场中占据主流。计世资讯认为,作为全球部署最广泛的开源云基础设施软件, OpenStack 经过 8 年的发展,在国内已经形成了稳定的以 OpenStack 为核心的开源云生态体系。尽管 OpenStack 在近年来受到了容器等技术的冲击,但是在中国市场中越来越丰富、越来越成熟的用户实践案例表明,OpenStack 开源云技术依然保持着足够的活力。现在 OpenStack 发展已经越发成熟,已逐渐摆脱了最初的版本混乱,后续运营维护、改造升级成本高昂等问题。

不仅 5 家领导者象限企业中就有 4 家(华为、新华三、华云、EasyStack)以 OpenStack 为基础,在排名 TOP20 的私有云企业当中开源与闭源技术应用比例也高达 7:3。在企业用户调查中也反应了这一点,被调查的 283 家企业用户当中,私有云建设中开源软件和闭源软件的采用百分比分别为 82.4% 和 17.6%。

2018 年中国私有云 TOP20 厂商中开源和闭源技术应用比例

2018 年私有云建设中开源软件比例(N=283)

四、私有云企业TOP20大排名

计世资讯《2017-2018 年度中国私有云市场现状与发展趋势研究报告》同时还发布了“2018 中国私有云解决方案提供商 TOP20”榜单:

排名

厂商

1

华为

2

新华三

3

VMware

4

华云

5

EasyStack

6

浪潮

7

青云

8

云宏

9

中国电信

10

阿里云

11

烽火通信

12

云途腾

13

海云捷讯

14

ZStack

15

中国移动

16

易思捷

17

品高云

18

腾讯云

19

中兴

20

UMcloud

中国私有云解决方案提供商TOP20

如果将竞争力象限中的企业进行排序,计世资讯给出的中国市场私有云 TOP20 榜单是这样的。你怎么看?

类别

优势

代表厂商

公有云厂商

私有云方案通常采用与公有云相统一的架构,产品经受过公有云大量的用户使用考验

阿里云、腾讯云、华云

传统IT厂商

熟悉企业用户需求,对于行业业务的理解较深。定制化能力强

新华三、华为、曙光、浪潮、联想、中兴

系统集成商

对行业理解深入,应用集成能力强

东软、太极集团、未来国际、神州数码

电信运营商

国企背景,拥有网络带宽资源,客户资源丰富,在政务等领域中优势明显。

中国电信、中国联通、中国移动

云创业型公司

以开源或闭源技术为核心的初创型公司为主、产品定制化能力强,技术驱动力、开放合作能力强

EasyStack、青云、九州云、云宏、海云捷迅

计世资讯报告中提到,按照类别来看,公有云厂商、传统 IT 厂商、电信运营商、系统集成商、云创业型公司五大类企业都已经深度参与到了私有云市场的竞争之中(具体代表企业如上)。可见,云计算经过超过 10 年的发展,重点已经从公有云市场转向行业企业市场挖潜,私有云已经成为云计算下半场的重要焦点。 


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